たっしーが教える、中国株なら俺に聞け!!

田代尚機(たしろ・なおき)

中国株アナリスト
1958年生まれ。愛知県出身。大和総研、内藤証券、リード・リサーチ・アンド・プロダクツ(株)を経て独立、TS・チャイナ・リサーチ(株)を設立。現在は生活の拠点を中国に移し、日本と中国を行き来しながらフリーランスとして活動中。マスコミ、金融機関や、個人投資家向けに情報提供を行っている。大和総研勤務時代に1994年から9年間、北京に駐在、中国経済、個別企業の調査を担当。それ以来、中国経済、企業に関する情報提供をライフワークとしている。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。
【著書】
・人民元投資入門
・中国株「黄金の10年」
・レッド・センセーション好機到来!

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13日の上海総合指数は0.40%高、メタバース関連が買われる!!

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中国株投資家の皆さん、こんにちは。

13日(月)の上海総合指数は高寄り後、前場は上値を試す展開となりました。

ただ、後場に入ると利益確定売りに押されました。

終値は0.40%高の3681.08ポイントで引けました。

セクター別では、メタバース関連、石炭、電力、建材などが買われました。

一方、ホテル・レストラン、レジャー施設・旅行、医療サービスなどが売られました。

20211213A.png

13日(月)の創業板指数は0.87%高となりました。

20211213B.png

13日(月)の上海50指数は0.37%高となりました。

20211213C.png

12月8日から10日の日程で、中央経済工作会議が行われ、その内容が10日引け後からマスコミを通じて報じられました。

来年の経済政策の方針が決まったわけですが、金融機関から一斉にレポートが出ており、市場関係者たちの関心の高さがうかがえます。

当局の政策スタンスは、とにかく安定重視です。

安定を確保した上で成長を目指すといったここ数年の基調が更に強まった感じです。

米中、米ロの緊張関係や終わりの来ない新型コロナ禍など、複雑な外部環境は簡単には改善されないと予想されます。

国内要因に加えこうした外部要因も考慮すれば、景気が下振れするリスクが高いと考えられます。

当局としては景気をしっかりと下支えするために、成長戦略と絡めて需要が拡大しそうな多彩な政策を打ち出すでしょう。

また、金融市場では十分な資金流動性を供給するでしょう。

本土機関投資家たちのコンセンサスを纏めると、おおよそこんな感じです。

海外投資家は盛んに人民元資産を買いに出ています。

人民元対ドルレートは12月9日には1ドル=6.343元まで人民元高が進みました。

これはトランプ大統領が本格的に中国製品に懲罰関税をかけ始める直前の2018年5月以来の高水準です。

中国人民銀行は12月9日夜、金融機関の外貨流動性を管理するため、外貨預金準備率を2ポイント引き上げ、9%にすると発表しています。

外国人投資家による資金流入が主な原因で人民元が上昇しており、それを中国人民銀行が抑えようとしている状態です。

本土香港ストックコネクトを通じた外国人のA株投資額は12月に入り、連続して純流入が続いています。

9日には216億6000万元の純流入となり、過去二番目に多い額となりました。

日本のマスコミは恒大集団のデフォルトを気にしているようですが、欧米機関投資家の大勢は市場に与える影響は軽微だとみており、積極的に人民元資産を買っているというのが現状です。

12月に入り、大型株中心の上海50指数をみると、強い上昇トレンドが出ていますが、これは内外の機関投資家の買いが旺盛であることを示しています。

個人投資家もリスクを取りに来ています。

預金準備率引き下げの発表があった12月6日、創業板指数は一旦利益確定売りに押され大きく下げたのですが、7日を底として4日続伸です。

13日も、個人投資家による積極的な物色が続きました。

メタバース関連が広く買われています。

ビルゲイツがブログで2021年を回顧しているのですが、その中で、メタバースが今後、オフィス業務に革命的な変化をもたらすだろうと予想しています。

今後2~3年以内に、大多数のVR会議は二次元画像からメタバースに変わり、それは3D空間によるVRイメージになるだろうなどと書いています。

こうした情報が本土でも紹介されたことが、材料視されました。

金融相場、政策相場なので、上げ下げはあるでしょうが、予想の前提、基礎となる各見通しは変わりそうにありません。

当面、本土株式市場も"安定的に成長する"ことになると予想しています。

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