たっしーが教える、中国株なら俺に聞け!!

田代尚機(たしろ・なおき)

中国株アナリスト
1958年生まれ。愛知県出身。大和総研、内藤証券、リード・リサーチ・アンド・プロダクツ(株)を経て独立、TS・チャイナ・リサーチ(株)を設立。現在は生活の拠点を中国に移し、日本と中国を行き来しながらフリーランスとして活動中。マスコミ、金融機関や、個人投資家向けに情報提供を行っている。大和総研勤務時代に1994年から9年間、北京に駐在、中国経済、個別企業の調査を担当。それ以来、中国経済、企業に関する情報提供をライフワークとしている。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。
【著書】
・人民元投資入門
・中国株「黄金の10年」
・レッド・センセーション好機到来!

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田代尚機のチャイナリサーチ
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5日のハンセン指数は0.59%安、ハイテク関連株が売られる!!

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中国株投資家のみなさん、こんにちは。

5日(月)のハンセン指数は安寄り後一旦、前営業日終値比でプラスに戻す場面もあったのですが上値は重く、買いは続きませんでした。

結局、始値を少し上回った辺りまで下げて引けています。

終値は0.59%安の28143.50ポイントとなりました。

20210705A.png

5日(月)の中国企業指数は1.36%安で引けました。

20210705B.png

参考として、2021年以降の主要4指数の値動きを示しておきます。

20210705C.png

香港上場ハイテク株30社で構成されるハンセンテック指数は2.28%安となるなど、ハイテク株の下げが厳しくなっています。

指数ウェイトの高い銘柄では、アリババ(09988)が2.83%安、テンセントが3.57%安、美団点評(03690)が5.59%安と大きく売られています。

6月30日にニューヨーク市場に上場した滴滴出行(DIDI)ですが、7月4日、個人情報の収集に関して、"ネット安全法"で定める規定に著しく違反しているとして、アプリの新規ダウンロードが停止されました。

従来のアプリは使えるようですが、新たにダウンロードできないとなると、顧客獲得に響きます。

また、当局からは、国家が定める規定通りに、きちんと個人情報が守れるよう組織改革を迫られるとみられます。

時間がかかりそうなこと、コストがかかりそうなことから、今回の決定は滴滴出行の業績に大きな影響が出そうです。

とはいえ、滴滴出行は香港上場企業ではありません。

そういう点からいえば、無関係と思うかもしれません。

しかし問題は、当局のハイテク企業への管理姿勢の変化にあります。

アリババは昨年11月、金融関連会社アント・フィナンシャルの上場を直前で延期させられています。

さらに、独占禁止法違反で多額の罰金を科せられたことで、1-3月期の業績は大幅な赤字を余儀なくされています。

滴滴出行にしても、明らかに独占禁止法に違反しているのではないかと思われるような行為が過去にあっても、これまでは見逃してもらってきたといった経緯があります。

当局はイノベーション重視の方針からこれまでハイテク企業には法律を超えて自由な経済活動をさせてきたのですが、自由にやらせ過ぎて、社会に与える悪影響が大きくなってきたことから、ルール通りに企業を管理しようということになってきました。

こうした当局の姿勢の変化が改めて意識され、ネガティブサプライズとなりました。

ただ、マーケットは悲観一色というわけではありません。

たとえば、リチウム製品に使われる原材料などを生産する江西カン鋒リチウム(01772)は11.83%上昇しています。

炭酸リチウムの先物取引が開始されたことで、今後リチウム製品の価格形成が改善されるとの見通しから買われたようです。

また、長城汽車(02333)が6.73%上昇、BYD(01211)が4.97%上昇、吉利汽車(00175)が5.36%上昇するなど、自動車関連株が上げています。

自動車向け半導体の需給が改善しそうであるとか、原材料価格が落ち着きそうだとかいった見通しが市場で語られるようになってきました。

全体相場は弱いのですが、それでも循環物色は進んでおり、地合いは指数の下落が示すほどには悪くありません。

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